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【廣發(fā)基金指數(shù)市場周報】20250603

2025-06-03來源:廣發(fā)基金指數(shù)投資學院

  01 權益市場展望

  上周A股走勢分化,上證指數(shù)下跌0.03%,全A的日均成交額1.09萬億元,低于前一周。結構層面成長風格區(qū)間震蕩,科創(chuàng)50下跌0.36%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.40%,小盤風格方面,中證2000上漲1.09%。

  (數(shù)據(jù)來源:iFinD,統(tǒng)計區(qū)間2025年5月26日至2025年5月30日。指數(shù)過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),也不代表本公司基金產(chǎn)品未來表現(xiàn),投資須謹慎)

  宏觀

  中方敦促美方停止對華歧視性限制措施,美國與歐盟關稅談判期限延長

  國內(nèi)方面,(1)5月27日,國務院總理在馬來西亞吉隆坡參加東盟-中國-海合會經(jīng)濟論壇時表示,要堅持擴大開放消除壁壘,今年中國財政支出規(guī)模將創(chuàng)歷史新高;(2)5月29日,商務部新聞發(fā)言人就“近期中美雙方經(jīng)貿(mào)團隊是否又進行了磋商”的相關問題回應表示,近期中方圍繞美方在半導體領域濫用出口管制措施等做法,多次與美方進行交涉。中方再次敦促美方立即糾正錯誤做法,停止對華歧視性限制措施,共同維護日內(nèi)瓦高層會談共識;(3)5月31日,針對中國汽車工業(yè)協(xié)會今日發(fā)布的《關于維護公平競爭秩序 促進行業(yè)健康發(fā)展的倡議》,工業(yè)和信息化部有關負責人表示,將加大汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭整治力度,堅決維護公平有序的市場環(huán)境。

  國際方面,(1)5月25日,美國與歐盟的關稅談判期限延長至7月9日。特朗普稱,本次與歐盟就關稅問題的談話“非常愉快”。早在5月23日,特朗普建議從6月1日開始對來自歐盟的商品征收50%的關稅;(2)5月26日,歐盟表示,美國總統(tǒng)特朗普決定放棄從下月起對歐盟進口產(chǎn)品征收50%關稅的威脅,為貿(mào)易談判注入了“新的動力”,但不確定性令企業(yè)如坐針氈;(3)5月31日,美國貿(mào)易代表辦公室宣布,延長對中國在技術轉(zhuǎn)讓、知識產(chǎn)權和創(chuàng)新方面的行為、政策與做法所進行的301條款調(diào)查中部分產(chǎn)品的關稅豁免。這些豁免原定于2025年5月31日到期,現(xiàn)已延長至2025年8月31日。

  A股

  A股縮量震蕩,關注穩(wěn)定紅利、AI鏈、新消費機會

  上周A股縮量震蕩,中小盤領漲。多數(shù)行業(yè)上漲,國防軍工、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁板塊領漲,汽車、有色金屬、電力設備及新能源板塊表現(xiàn)不佳。關注穩(wěn)定紅利、出海/科技(AI鏈)、非地產(chǎn)消費鏈(新消費)的機會。如果內(nèi)部缺乏明顯的穩(wěn)增長政策加碼或者科技(AI)產(chǎn)業(yè)催化,則股市或表現(xiàn)平淡,穩(wěn)定紅利和非地產(chǎn)/非產(chǎn)能過剩方向的小部份內(nèi)需展現(xiàn)結構性機會。今年杠鈴策略的有效性雖然相比過去兩年有所下降,但仍然是內(nèi)外不確定之下穩(wěn)健投資者的重要選擇。穩(wěn)定紅利之外,過去三年至今結構性的景氣主要存在于出海/科技(AI鏈)/非地產(chǎn)消費鏈(新消費)上,其中新消費成為今年地產(chǎn)贏弱、海外波動下的選擇。

  港股

  港股整體回調(diào),依舊戰(zhàn)略關注港股恒生科技 

  上周關稅談判再起波折,港股整體回調(diào),資訊科技業(yè)、非必需消費明顯調(diào)整。港股創(chuàng)新藥板塊在產(chǎn)業(yè)密集催化下走勢較強。依舊戰(zhàn)略關注港股恒生科技。恒生科技既包含科技屬性又包含順周期屬性,同時對中美關系的反應敏感。因此過去一個月貿(mào)易戰(zhàn)緩和的事件催化下,恒生科技再度成為全球的領漲指數(shù)。往后看,依舊戰(zhàn)略關注港股恒生科技這一宏觀邏輯與產(chǎn)業(yè)邏輯疊加的方向。

  美股

  美股震蕩上漲,關稅政策不確定性提升

  上周美股震蕩上漲。美國司法介入美國關稅政策,關稅政策出現(xiàn)短暫利好,美股上漲。美股可能維持震蕩態(tài)勢。關稅政策博弈牽涉美國國內(nèi)司法博弈,關稅政策不確定性提升,美股可能維持震蕩態(tài)勢。

  02 一周市場回顧

  在板塊表現(xiàn)方面,創(chuàng)業(yè)板綜上漲0.21%,深證綜指下跌0.07%,上證指數(shù)下跌0.03%,中小綜指下跌0.04%。規(guī)模指數(shù)方面,中證1000指數(shù)上漲0.62%,中證500指數(shù)上漲0.32%。

  

  主流指數(shù)中,CS創(chuàng)新藥指數(shù)上漲3.15%,表現(xiàn)最好;新能電池指數(shù)下跌5.68%,表現(xiàn)最差。

  市場主流指數(shù)各階段漲跌幅情況

  

   注:數(shù)據(jù)來源于iFinD,截至2025-5-30。投資有風險。

  03 估值指標

  旗下產(chǎn)品跟蹤指數(shù)近三年PE情況及當前所處位置

  

  注:數(shù)據(jù)來源于iFinD,PE統(tǒng)計區(qū)間2022-5-30~2025-5-30,所處分位數(shù)=當前PE在所有統(tǒng)計樣本的升序排名/所有統(tǒng)計樣本數(shù),指數(shù)上市未滿三年未統(tǒng)計在內(nèi)。投資有風險。

  04 情緒指標

  

  05 海外市場運作情況

  海外市場方面:截至5月30日,港股創(chuàng)新藥指數(shù)表現(xiàn)最好,漲跌幅為4.62%;港股通汽車指數(shù)表現(xiàn)最差,漲跌幅為-6.61%。

  

  風險提示:基金有風險,投資需謹慎。本資料不構成本公司任何業(yè)務的宣傳推介材料、投資建議或保證,也不作為任何法律文件。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業(yè)績不預示未來表現(xiàn)。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件,全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。

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